В 1895 году Нижний Новгород находится на пороге крупнейшего торгового события — ярмарки. Однако спокойная и процветающая жизнь города внезапно нарушается ужасным преступлением: убит один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование берётся Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыскного отдела. В процессе раскрытия дела он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его обычного понимания. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.