Посреди густого леса покоится древний город Ллорис, возведенный эльфами в давние времена. Однако, после изгнания эльфов, власть в городе захватил тираничный шериф, который наживается за счёт местных жителей. Он безжалостно поднимает налоги, ввергая людей в бедность и голод, лишая их домов и средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются — протестующих ждут пытки и изгнание. В отчаянии жители задумывают восстание и решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Тем не менее, эльфы, оторванные от людей уже два столетия, с осторожностью относятся к возможному сотрудничеству, стремясь сохранить своё уединённое существование.