Майор Панфилов и система, в которой он служит, как вода и огонь. Этот майор слишком самостоятелен и неудобен, склонен видеть мир исключительно в черно-белых тонах. Он отличный оперативник, не раз сталкивавшийся со злом и никогда не сгибавшийся перед трудностями. Панфилов — одиночка по натуре, ведь любая команда для него — это стая, а к стаям у него с юности неприязнь. Новое дело приводит его в родные края, в Таламу. Хотя возвращаться туда ему не по душе, обстоятельства вынуждают — неожиданная смерть матери, которую он не видел много лет. На месте его ждет старая любовь, Аля, и все то, что он давно оставил в прошлом. Даже чувство вины перед матерью не может удержать его в этом месте надолго. Но после трагической гибели Али он осознает, что должен остаться, потому что его долг перед живыми слишком велик. Теперь у него есть шанс вернуть долги тем, кого он когда-то любил.